1、大氣治理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
自 2012 年底全國大范圍爆發(fā)霧霾開始，國家對大氣污染的治理步伐加快，一系列政策規(guī)劃密集出臺，監(jiān)管趨嚴、標(biāo)準(zhǔn)提升、社會參與、依效果付費成為2016 年環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“新常態(tài)”，大氣治理產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出的發(fā)展勢頭。
(1)主要政策背景
2013 年 9 月國務(wù)院頒布了“大氣十條”，可以說是國家大氣治理方面重要的目標(biāo)性規(guī)劃。為了確保其目標(biāo)的實現(xiàn)， 2014 年起在宏觀層面積極推動大氣污染防治法立法進程;微觀層面各部委出臺各項細化政策規(guī)劃以及實施方案，對大氣治理行業(yè)的發(fā)展做出指導(dǎo)，指明了方向。
①監(jiān)管趨向嚴格
2015 年 1 月 1 日起實施的《中華人民共和國環(huán)境保護法》被稱為*更嚴環(huán)保法，監(jiān)管的嚴格成為此法所具備的一個核心要素：不僅污染損害擔(dān)責(zé)主體更加明確，企業(yè)違法成本大幅增加，再次明確提出要著力強化環(huán)境監(jiān)管、對各類環(huán)境違法行為“零容忍”以及強化監(jiān)管責(zé)任追求等問題。新的《大氣污染防治法》已于 2015 年 8 月 29 日通過， 2016 年 1 月 1 日起施行，該法律強調(diào)應(yīng)當(dāng)加強對燃煤、工業(yè)、機動車船、揚塵、農(nóng)業(yè)等大氣污染的綜合防治，推行區(qū)域大氣污染聯(lián)合防治，對顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、揮發(fā)性有機物、氨等大氣污染物和溫室氣體實施協(xié)同控制，明確了對無證、超標(biāo)排放和監(jiān)測數(shù)據(jù)作假等行為的處罰措施?？己朔矫?， 2014 年 5 月由國務(wù)院印發(fā)了《大氣污染防治行動計劃實施情況考核辦法(試行)》，號稱我國更嚴格大氣環(huán)境管理責(zé)任與考核制度;隨后由環(huán)保部等六部委公布了《大氣污染防治行動計劃實施情況考核辦法(試行)細則》，對其進行了補充和細化。 2016 年 12 月，國務(wù)院發(fā)布《“十三五“節(jié)能減排綜合工作方案》，大氣污染治理目標(biāo)大幅提高。相比“十二五”期間對 SO2、 NOx 分別下降 8%的減排目標(biāo)， “十三五”期間二者減排目標(biāo)分別為 15%、 10%。
②價稅體制逐步完善
經(jīng)濟政策手段上同樣表現(xiàn)出從嚴的新常態(tài)。 2014 年 9 月，國家發(fā)改委、財政部、環(huán)保部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于調(diào)整排污費征收標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》，廢氣和污水每污染當(dāng)量的排污費征收標(biāo)準(zhǔn)提高了 1 倍， 并要求加強環(huán)境和排污費征收情況檢查，嚴厲打擊違法行為; 12 月環(huán)保部發(fā)布了《石化行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合整治方案》， 將研究制定 VOCs 排污收費辦法， 在石化行業(yè)征收 VOCs排污費。排污費收費標(biāo)準(zhǔn)提高為下一步環(huán)境稅出臺奠定了條件，目前國家正積極推動環(huán)境稅立法，進行“費改稅”，將有效促進污染企業(yè)環(huán)保成本內(nèi)部化，也將直接刺激排污企業(yè)的環(huán)保需求，給環(huán)保企業(yè)帶來更大發(fā)展空間。
③排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提升
隨著 2011 年發(fā)布的《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》對已有工廠設(shè)施改造期限到期， 2014 年 7 月工廠開始執(zhí)行新版大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，新排放標(biāo)準(zhǔn)對煙塵濃度、二氧化硫、氮氧化物的排放限值均有大幅度提高，且將汞及其化合物納入排放標(biāo)準(zhǔn)，排放標(biāo)準(zhǔn)的逐步提升將成為“常態(tài)”。此外在新《環(huán)保法》下，企業(yè)違規(guī)排放風(fēng)險加大，政府監(jiān)管力度加大，群眾監(jiān)督機制逐步形成，加之依效果付費的第三方治理機制形成，污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的“自發(fā)性”提升將逐步形成。此外，其他行業(yè)的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)亦在逐步提升， 2014 年 4 月，環(huán)保部修改加嚴了《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》和《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》，對二氧化硫、 氮氧化物的排放標(biāo)準(zhǔn)均有較大幅度的提升。值得一提的是，在《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》，二噁英的排放標(biāo)準(zhǔn)由 1.0ng TEQ/m3 提標(biāo)至 0.1ngTEQ/m3，與歐盟標(biāo)準(zhǔn)接軌。
④源頭減排與末端治理并舉
為貫徹落實《大氣污染防治行動計劃》，確保“十二五”節(jié)能減排降碳目標(biāo)的實現(xiàn)， 2014 年，國務(wù)院下發(fā)了《2014-2015 年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動方案》，提出 2014-2015 年的減排總目標(biāo)。行動上主要從兩個方面落實：一是注重源頭節(jié)能減排，轉(zhuǎn)變能源結(jié)構(gòu)、控制面源污染排放;二是強化末端治理，推進重點行業(yè)治理。
A、源頭治理：優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，強調(diào)節(jié)能減排
我國能源結(jié)構(gòu)以煤為主，開發(fā)利用方式粗放，與能源生產(chǎn)消費相關(guān)的排放是環(huán)境污染的重要來源之一。 2014 年以來，控制能源消費總量、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)成為重中之重。 11 月，國務(wù)院印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020 年)》，控制煤炭消費總量、加強清潔能源開發(fā)利用，對優(yōu)化我國能源結(jié)構(gòu)、促進節(jié)能減排有重要意義。針對工廠行業(yè)，發(fā)改委出臺《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020 年)》，嚴控新建機組準(zhǔn)入、現(xiàn)役機組改造升級，強化大氣污染的源頭治理。繼工廠行業(yè)大幅提高排放標(biāo)準(zhǔn)后，國家能源局、國家發(fā)改委、環(huán)保部等七部委聯(lián)合發(fā)布《燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實施方案》，針對其他燃煤工業(yè)鍋爐提出環(huán)保提標(biāo)改造措施， 要求加速淘汰落后鍋爐、加大節(jié)能改造力度。
B、末端治理：重污染區(qū)域重點行業(yè)限期治理
2014 年 7 月，環(huán)保部印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)重點行業(yè)大氣污染限期治理方案》，在京津冀及周邊地區(qū)開展電力、鋼鐵、水泥、平板玻璃行業(yè)大氣污染限期治理行動; 11 月，環(huán)保部又印發(fā)了《長三角地區(qū)重點行業(yè)大氣污染限期治理方案》和《珠三角及周邊地區(qū)重點行業(yè)大氣污染限期治理方案》，在長三角地區(qū)和珠三角及周邊地區(qū)開展電力、鋼鐵、水泥、平板玻璃行業(yè)大氣污染限期治理行動。至此，三大重污染地區(qū)全部出臺重點行業(yè)限期治理方案。
⑤構(gòu)建市場化機制，推進第三方治理
2014 年，在經(jīng)濟增速和財政收入增幅下滑的背景下，陸續(xù)推出多項政策均提到要吸引民間資本進入環(huán)保領(lǐng)域，尤其年底國務(wù)院 60 號文、國務(wù)院 43 號文、財政部 76 號文等多項政策集中發(fā)布，在政策支持下，多個省市陸續(xù)推出市政污水處理、垃圾處理等領(lǐng)域的 PPP 示范項目。 PPP 促進了污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但是在大氣治理領(lǐng)域卻難以落地，主要是由于大氣治理難以形成政府為主導(dǎo)的采購公共服務(wù)項目。在大氣治理領(lǐng)域，政策著力于重建污染企業(yè)與治污企業(yè)的正常交易關(guān)系，推動第三方治理。 2014 年 10 月， 國務(wù)院常務(wù)會議明確要推行環(huán)境污染第三方治理;11 月，《國務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制鼓勵社會投資的指導(dǎo)意見》要求穩(wěn)妥推進政府向社會購買環(huán)境服務(wù)，主推第三方監(jiān)測，可以有效促進大氣監(jiān)測第三方服務(wù)的專業(yè)化發(fā)展; 2015 年 1 月出臺的《關(guān)于推進環(huán)境污染第三方治理的意見》明確了排污者付費、市場化運作、政府引導(dǎo)推動的原則，將有效倒逼環(huán)境成本伴隨著產(chǎn)業(yè)升級結(jié)構(gòu)調(diào)整更終真正進入生產(chǎn)成本， 帶來大氣治理環(huán)境服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展。 2015 年 9 月《關(guān)于開展環(huán)境污染第三方治理試點示范工作的通知》提出，在全國環(huán)境公用基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)園區(qū)和重點企業(yè)污染治理兩大領(lǐng)域啟動第三方治理試點示范工作。 2015 年 12 月 31 日，國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布關(guān)于在燃煤電廠推行環(huán)境污染第三方治理的指導(dǎo)意見。意見指出，燃煤電廠環(huán)境污染第三方治理的目標(biāo)是，到 2020 年服務(wù)范圍進一步擴大，將由現(xiàn)有的二氧化硫、氮氧化物治理領(lǐng)域全面擴大至廢氣、廢水、固廢等環(huán)境污染治理領(lǐng)域。
(2)市場現(xiàn)狀
在一系列政策的引導(dǎo)下，目前行業(yè)通過嚴格標(biāo)準(zhǔn)、稅費征收等方式加大企業(yè)違法成本，使環(huán)保成本外部化轉(zhuǎn)向內(nèi)部化趨勢十分明顯。伴隨著“兩高”司法解釋不斷落實、新《環(huán)保法》自 2015 年 1 月 1 日起正式實施、環(huán)境稅立法及征收等政策層面突破，大氣污染治理有望在政策高壓下步入嶄新階段。
①傳統(tǒng)大氣治理領(lǐng)域競爭加劇
2015 年，大氣污染治理的市場熱點仍在工廠脫硫、脫硝和除塵領(lǐng)域。由于受國家重視發(fā)展較早，政策要求嚴格，電價補貼、價格稅費等機制相對完善，工廠脫硫脫硝除塵治理市場已相對成熟。
②新興大氣治理領(lǐng)域快速發(fā)展
A、“煙氣島”成為大氣治理市場“新寵”
“煙氣治理島”——脫硫脫銷除塵一體化是以單項技術(shù)為基礎(chǔ)，根據(jù)項目的特定條件，提出綜合多種污染控制的協(xié)同治理方案。“十二五”收官之際，國家環(huán)境治理的壓力逐步顯現(xiàn)，單純依靠增加設(shè)備來應(yīng)對節(jié)能減排已不能滿足“新常態(tài)”下對環(huán)境治理效果的要求，多種污染物協(xié)同治理成為大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。目前，“煙氣島治理”模式已在國內(nèi)逐步開展，成為我國脫硫脫硝除塵工程技術(shù)發(fā)展的一大亮點，一些已開始布局“煙氣治理島”大氣污染協(xié)同治理領(lǐng)域。
B、 VOCs 治理市場“整裝待發(fā)”
近年來， VOCs 治理市場的關(guān)注度持續(xù)走高，目前我國工業(yè) VOCs 廢氣治理率不足 10%，提標(biāo)潛力巨大。據(jù) E20 研究院統(tǒng)計，“十二五”末期 VOCs 市場規(guī)模將超過 815 億元，而“十三五”期間，其市場規(guī)模將超過 1,400 億元。目前，由于 VOCs 治理市場尚無強制性監(jiān)管政策出臺，因此該市場的發(fā)展沒有明顯突破。但據(jù)知，環(huán)保部正在制定石化等重點行業(yè)的 VOCs 排放標(biāo)準(zhǔn)，中石油和中石化正在進行相關(guān)試點，對生產(chǎn)領(lǐng)域的 VOCs 泄露進行控制。由此可見，VOCs 或成為下一個重點治理區(qū)域， VOCs 排放是否符合總量控制要求或?qū)⒆鳛榻ㄔO(shè)項目環(huán)境影響評價審批的前置條件，環(huán)境保護“十三五”規(guī)劃中或?qū)?/span> VOCs排放量納入主要環(huán)保指標(biāo)。
C、環(huán)境監(jiān)測市場逐步打開
隨著霧霾來襲，國內(nèi)對空氣監(jiān)測的重視程度逐年走高，特別是 2013 年 9 月“大氣十條”發(fā)布，帶動了空氣監(jiān)測市場需求和資本投入持續(xù)增長，空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)“三步走”實施方案又帶動市場持續(xù)走熱。未來排污權(quán)交易、碳交易需要的監(jiān)測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，政府的第三方采購、依效果付費均需要監(jiān)測數(shù)據(jù)為支撐來評判環(huán)境治理的結(jié)果，環(huán)境監(jiān)測市場被逐步打開。在環(huán)境監(jiān)測服務(wù)市場，目前企業(yè)自行環(huán)境監(jiān)測已經(jīng)向第三方開放，很多國控重點污染源企業(yè)早已向第三方購買了環(huán)境監(jiān)測服務(wù)， 同時政府向社會購買環(huán)境監(jiān)測服務(wù)在地方已經(jīng)開展試點。政府近期大力推動的第三方監(jiān)測服務(wù)帶來的商業(yè)模式變化，設(shè)備生產(chǎn)廠商在監(jiān)測服務(wù)領(lǐng)域的介入越來越深，基建、運維、監(jiān)測儀器一體化漸成趨勢。除環(huán)境整體的監(jiān)測服務(wù)外， VOCs 監(jiān)測將成為環(huán)境監(jiān)測服務(wù)的另一突破點。在近日印發(fā)的《石化行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合整治方案》中對 VOCs 排放總量做出了明確規(guī)定， VOCs 治理及監(jiān)測市場已被打開。環(huán)境監(jiān)測企業(yè)已在 VOCs監(jiān)測領(lǐng)域有所布局。
(3)大氣治理行業(yè)市場格局
由于大氣治理的整個產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段， 加上相對污水治理等行業(yè)大氣治理市場的體量較小。因此，目前的大氣治理企業(yè)主要為細分領(lǐng)域系統(tǒng)解決方案提供商和裝備生產(chǎn)制造商，按商業(yè)模式不同，細分領(lǐng)域系統(tǒng)解決方案提供商又分為以工程建設(shè)為主的治理解決方案提供商和以投資運營為主的綜合服務(wù)提供商。
①投資運營商布局綜合服務(wù)市場
投資運營市場，目前處于市場成熟期，專業(yè)化程度高，為應(yīng)對市場的競爭激烈，投資運營商紛紛選擇向規(guī)?；?、綜合化擴張，以提高自身競爭力。例如，北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司推動環(huán)保、節(jié)能、資源綜合利用集團化發(fā)展，并在波蘭成立全資子公司，拓展市場。在激烈的市場競爭態(tài)勢下， 投資運營為主的企業(yè)也在積極探索商業(yè)模式的突破，如國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司與邯鄲市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，將以工程總承包、特許經(jīng)營、 EMC 等多種形式，參與邯鄲市大氣污染防治、水處理和節(jié)能領(lǐng)域以及“鋼鐵、焦化、水泥、電力”等重點行業(yè)的節(jié)能減排治理，打破傳統(tǒng)的商業(yè)模式，探索區(qū)域綜合治理模式;永清環(huán)保與安仁縣政府簽訂合同環(huán)境服務(wù)協(xié)議等。
②EPC 企業(yè)向投資運營領(lǐng)域邁進
工程建設(shè)市場處于成熟期，競爭相對激烈，市場集中度高。一些發(fā)展較快的細分領(lǐng)域積累了較強的資本實力，逐漸開始在投資運營業(yè)務(wù)中有所嘗試。此外，部分 EPC 企業(yè)通過收購、并購等方式，向綜合化擴張，增強自身實力。
③設(shè)備生產(chǎn)商向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸
設(shè)備市場目前處于穩(wěn)定發(fā)展時期，競爭激烈，主要為除塵設(shè)備和大氣監(jiān)測設(shè)備。目前，設(shè)備提供商向細分領(lǐng)域系統(tǒng)解決方案提供商轉(zhuǎn)變，從產(chǎn)業(yè)的角度，則是從傳統(tǒng)的設(shè)備制造業(yè)等業(yè)態(tài)向設(shè)備制造業(yè)與服務(wù)業(yè)并重轉(zhuǎn)型。
2、大氣治理行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)政策展望
①以環(huán)境效果為目標(biāo)的政策導(dǎo)向?qū)⒏用黠@
長遠來看，大氣治理的環(huán)境政策同污水、固廢等其它領(lǐng)域一樣，將由污染控制型政策逐步轉(zhuǎn)向以環(huán)境質(zhì)量改善和環(huán)境風(fēng)險防控為目標(biāo)的環(huán)境政策。但短期來看，政策制定的重心仍以限定企業(yè)達標(biāo)排放、污染物排放總量控制為主。
②污染物行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)將得到細化
在新版工廠廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中，針對二氧化硫、氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)高于歐盟;新修訂的《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》增加了燃煤鍋爐氮氧化物和汞及其化合物的排放限值;《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》進一步提高了生活垃圾焚燒廠大氣污染物排放控制要求，對二噁英排放指標(biāo)已向歐盟標(biāo)準(zhǔn)看齊;未來在大氣治理需求的刺激下，針對 VOCs 和汞的排放標(biāo)準(zhǔn)有望進行進一步的提升，更加化的行業(yè)排放標(biāo)有望出臺。
③政策執(zhí)行力度將不斷加強
2015 年，隨著新環(huán)保法實施，政策的執(zhí)行力也將不斷加強，環(huán)境政策的實施將從重視效果向重視效率轉(zhuǎn)變。對排污企業(yè)的監(jiān)管趨嚴，檢查力度和范圍也將繼續(xù)加大，對環(huán)保企業(yè)服務(wù)的專業(yè)化提出更高的要求。
④源頭減排將繼續(xù)強化
近年來國家陸續(xù)出臺新的政策， 在推進末端治理的基礎(chǔ)上加大了對源頭控制力度。預(yù)計未來這一趨勢將更加明顯，在多污染物協(xié)同控制、區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控方面繼續(xù)推進，如清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟政策、減少溫室氣體排放政策，相關(guān)技術(shù)導(dǎo)則及管理機制也有望細化。
(2)市場趨勢
①傳統(tǒng)市場：工廠超低排放帶來市場景氣周期進一步延長
考慮到我國環(huán)境政策日漸趨嚴，加上 2014 年以來各地掀起工廠機組超低排放改造，將加大脫硫塔設(shè)備、脫硝催化劑的需求，此外煤電機組超低排改造浪潮中，除塵器市場需求也將隨之增加。
②其他領(lǐng)域：新的市場空間在政策導(dǎo)向下逐漸釋放
工業(yè)鍋爐改造：環(huán)保正在逐漸向鋼鐵、焦化、水泥等高耗能、高排放行業(yè)過渡。目前，全國工業(yè)鍋爐有 40 萬臺，未來工廠燃煤鍋爐節(jié)能減排改造技術(shù)可以移植到其他行業(yè)的工業(yè)鍋爐改造。VOCs 治理：目前環(huán)保部正在制定石化等重點行業(yè)的 VOCs 排放標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境保護“十三五”規(guī)劃中或?qū)?/span> VOCs 排放量納入主要環(huán)保指標(biāo)，在政策的強制壓制下， VOCs 治理市場將迎來爆發(fā)式增長。
③商業(yè)模式：第三方治理迎來黃金期
隨著大氣治理力度的加大，監(jiān)管趨嚴，區(qū)域環(huán)境治理、環(huán)境咨詢、環(huán)境服務(wù)等將會成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱點，采用第三方治理服務(wù)是今后的發(fā)展趨勢。
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